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本周，在外围市集剧烈震撼影响下，A股也出现一定的转机，上证指数再度冲击3900点未果，深证成指失守13000点、创业板指亦跌破3000点大关、科创50则创近1个月新低。市集成交执续下滑，斥逐了此前畅通40个交游日破损2万亿元的记载。

香港恒生指数收跌2.48%，本周累跌3.97%；恒生科技指数跌4.05%，本周累跌7.98%。

融资客络续加仓A股，全周融资净买入逾144亿元，融资余额达2.44万亿元，再创历史新高。有色金属行业赢得逾76亿元融资净买入，电力斥地赢得逾27亿元净买入，基础化工、医药生物均赢得超10亿元净买入。通讯则被融资净卖出逾45亿元，银行净卖出逾13亿元，食物饮料、家用电器、电子、汽车等也被净卖出超亿元。

另据Wind数据统计，银行赢得逾123亿元主力资金净流入，为本周唯独净流入超百亿元的行业，交通运赢输得逾70亿元净流入，钢铁赢得逾60亿元净流入，医药生物赢得逾55亿元净流入，食物饮料、煤炭均赢得超40亿元净流入。电子行业遭主力资金大幅净流出逾140亿元，通讯净流出逾97亿元，盘算机净流出逾75亿元，国防军工、传媒等也净流出超30亿元。

预测后市，中金公司指出，统计数据露出，五年盘算产业导向的迭代有助于驱动A股市集各阶段联系板块的轮动。“十五五”盘算，从成本市集角度看，因地制宜发展新质出产力、扩内需、促阔绰、惠民生等场地值得重心照拂，触及重心产业可能包括数字科技（东谈主工智能+、6G、量子科技）、空间经济（低空经济、交易航天、深海科技）、医疗健康（立异药、高端医疗器械）等。

德邦证券以为，短期市集成交额畅通缩量至2万亿以下，露出市集严慎心理，且个股跌多涨少，市集操作难度加大，若后续未能放量，指数或络续濒临区间震撼压力。短期以红利为代表的价值板块发扬或执续占优，但后续陪伴不细目性慢慢消退，集结四中全会和“十五五”盘算行将落地，将来成长性板块仍将值得长期布局。

市集热门方面，以银行股为代表的高股息蓝筹股逆市走强，银行板块指数畅通7日高潮，靠拢历史最高点。值得一提的是，农业银行日K线忽视地畅通11日收阳，股价创历史新高，厦门银行、青岛银行、江阴银行等近来也保执畅通上扬的走势。

以本周五收盘价盘算，银行板块股息率中值为4.01%，张家港行、长沙银行股息率均进步6%，修复银行、中国银行、工商银行均在4%以上，农业银行天然畅通高潮，但股息率仍达3.27%。

松手周五，扫数银行股动态市盈率均在10倍以下，中值为5.82倍，最高的农业银行也仅9.56倍。扫数银行股也一王人破净，市净率中值为0.61倍，最高的也曾农业银行，股价比半年报败露的净钞票低3分钱。

合法证券暗示，银行板块经验回调后股息率擢升，中长期设立性价比突显，随四季度险企“开门红”营销手脚运转，险资钞票设立需求也将擢升，有望执续加大对银行等高股息红利钞票的设立。

跟着近期寰宇大面积降温，供暖季开启，煤炭股近来亦然连连走强，板块指数全周放量大涨5.9%。大有动力6日5涨停，股价创2016年6月以来9年多新高（复权），安泰集团亦畅通第2日涨停，股价创近2年新高，宝泰隆、云煤动力等也均创阶段性新高。

吉林省10月17日起多地最低气温跌破冰点，长春、松原等十余市（区）提前开栓供暖，全省倡导在10月20日前结束全域供暖。黑龙江、内蒙古等地也持续开启供暖。

中信证券称，追踪的样本煤炭上市公司，第三季度净利润平均环比增长约18%。预测四季度，行业举座供需均衡体育游戏app平台，旺季或出现阶段性供给缺口，若“反内卷”战术践诺力度强化，煤价有望超预期改善。